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*ST精功:光伏盈利继续恢复 弹性看铸锭炉订单增长:ag真人
2021-03-06 [81121]
本文摘要:随着光伏设备和硅片业务景气度的逐渐恶化,*ST龚景上半年施工利润为1283万元,较一季度的817.9万元增长迅速,前三季度拖车净利润为1300-1800万元。

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随着光伏设备和硅片业务景气度的逐渐恶化,*ST龚景上半年施工利润为1283万元,较一季度的817.9万元增长迅速,前三季度拖车净利润为1300-1800万元。据分析,*圣龚景光伏业务景气恶化趋势已经确定,下半年利润弹性集中在铸锭炉订单快速增长上。

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投资重点:得益于光伏设备和硅片的恶化,公司业绩已全面恢复。不受宏观经济影响,公司传统建材机械、纺织机械、工程机械收入和毛利率下降。但随着PV中游的恶化,公司硅片产能过剩,硅片收入同比快速增长365%,亏损收窄至1273万元,减少亏损1344万元。更重要的是,公司的光伏设备订单已经完全恢复。

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随着山东大海等铸锭炉订单的继续执行,公司光伏设备收入快速增长至1.37亿元(同比增长818%)。随着中游后PV的恶化,下半年公司业绩的弹性集中在铸锭炉摇摆订单的持续执行和新订单的快速增长上。随着全球光伏市场的缓慢快速增长,中游光伏制造业开始扩大生产,这也将带来未来光伏设备市场需求的减少。

该公司是中国铸锭炉的龙头企业,目前共获得铸锭炉订单约300个。过去受益于未来中游生产的扩大。该公司下半年业绩的灵活性也集中在继续执行其他摇摆订单和未来提供新订单上。保持推荐评级。

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经过两年的下滑期,该公司无硅片光伏设备的运营业绩今年陷入困境。随着中游产量的扩大,公司之前的铸锭炉销量和追加订单后的快速增长弹性较大,所以维持公司的推荐评级,预测2014~2016年公司的EPS分别为0.08元、0.30元和0.38元。

未来股价的驱动力是铸锭炉新订单可能减少。风险警告:铸锭炉订单高于预期;坏账损失低于预期;传统业务利润下降。


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