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ag真人:无惧期指交割“魔咒”5股勇创历史新高【附股】
2021-02-22 [66989]
本文摘要:京生机电有限公司:大量的多晶硅订单确认了运营的转折点,蓝宝石业务有增长的潜力。

京生机电有限公司:大量的多晶硅订单确认了运营的转折点,蓝宝石业务有增长的潜力。京生机电有限公司300316研究所:长江证券分析师:邓编制日期:2014-03-10报告亮点事件描述京生机电有限公司发布公告,公司与宜昌硅材签订多晶硅铸锭炉销售合同。Event review签署了铸锭炉大订单,占2013年收入的46%。

该合同金额为8085万元,占公司2013年收入的46.21%。根据公司之前的铸锭炉价格,预计订单规模在35台左右。按照40%的毛利率和20%的净利率,预计本合同可贡献净利润1600万元,折算成每股收益0.06元。

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大订单确认运营拐点经常出现,设备主营业务会逐渐下滑。据我们所知,CSG硅材6000吨多晶硅产能改造已经完成,正在进行试生产,对应约1GW模块产能。

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此次出售铸锭炉是为了补充部分硅片产能。总的来说,虽然目前我们还缺乏明确的合同细节,但要注意合同本身的意义:随着下游光伏行业的不断衰落,行业的繁荣逐渐传导到上游设备的末端。2013年以来,虽然下游光伏行业持续下滑,但并未受到衰退前期产能利用率提高和现金流紧张的影响。

企业扩张动力严重不足,设备市场需求下降。随着行业的进一步衰落,繁荣开始逐渐向上游传递,主要表现为:1。龙头零部件企业往往开始出现不道德的生产扩张,比如天河、荆轲;2.上游多晶硅和硅片价格自去年底以来持续下跌;3.公司意向订单逐渐减少。

这份合同的签订,进一步印证了装备行业转折点的频繁发生。预计下半年公司订单将逐渐下降,导致收入和利润完全恢复和快速增长。

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区域熔炉技术取得突破,等待大订单带来快速利润增长。公司成功开发了直拉区熔单晶炉,超越了海外独家区熔技术。

与传统设备相比,公司拉晶速度可提高35%,晶棒成本可提高40%以上。后期随着市场的推动,尤其是中环存量区的熔硅单晶项目的建设,将成为后期收入最重要的来源。

蓝宝石的市场需求已经转变为快速增长,并将在下半年逐步为增长做出贡献。随着手机、LED照明等应用的逐渐关闭。蓝宝石的市场需求将进入缓慢增长期。

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该公司在蓝宝石行业的布局早于蓝宝石晶体生长炉。考虑到蓝宝石设备的使用和生产工艺之间的相关性较小,公司计划开始蓝宝石生产,而不是销售蓝宝石炉。

目前,与中环正式合资成立的京环电子投资的年产2500万mm蓝宝石晶棒项目进展顺利。100座蓝宝石炉项目一期预计于下半年竣工投产,这是后期业绩最重要的增量之一。降级为推荐评级。结合公司光伏设备和蓝宝石业务,我们预计公司2013年、2014年和2015年的EPS分别为0.16元、0.56元和0.84元,对应当前股价PE为125倍、36倍和24倍,下调为推荐评级。


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